Zielgruppe

GeschäftspartnerInnen, die ihre Kenntnisse und ihr vorhandenes Wissen zur steuerlichen Behandlung eines BU-Vertrages in Aufschubzeit und Leistungsphase aktualisieren und erweitern wollen.

Erwerbbare Kompetenzen/ Lernziele

Ob und wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung von der Steuer abgesetzt werden kann und welche Leistungen im BU-Fall versteuert werden müssen, hängt unter anderem von der jeweiligen Altersvorsorge-Schicht ab.  Wir zeigen Ihnen in diesem Webinar, was es bei der Wahl des BU-Schutzes aus steuerlicher Sicht zu beachten gilt.  

Erfahren Sie, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung in der Aufschubzeit ggf. steuerlich genutzt werden kann und was genau Ihre Kunden im Leistungsfall versteuern müssen.

Lernen Sie, steuerliche Gegebenheiten korrekt zu bewerten und in Ihrer täglichen Kundenberatung gewinnbringend einzusetzen. 

Inhalte

• Steuerliche Behandlung eines BU-Vertrages in der Aufschubzeit (je nach Schicht)
• Wie ist die Leistung im BU-Fall zu versteuern (je nach Schicht)? 
• BU-Leistung und Sozialversicherung: Was gilt es zu beachten?

Methode/ Medien

Webinar mit Präsentation. Fragen können per Chat während des Webinars gestellt werden.

Referenten

Ralf Linden

Bereichsleiter Produktsteuern und Recht 

Matthias Thomsen

Referent Produktsteuern und Recht