Zielgruppe

GeschäftspartnerInnen, die ihre Kenntnisse und ihr vorhandenes Wissen zum Thema Altersvorsorge in allen Schichten aktualisieren und erweitern wollen.

Erwerbbare Kompetenzen/ Lernziele

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bietet Ihnen gemeinsam mit dem Berliner Beratungshaus, der AVP professional Software GmbH, eine exklusive Webinarreihe an.

Die AVP professional Software GmbH entwickelt und vertreibt seit 2004 eine Beratungssoftware von Beratern für Berater. Diese ist modular aufgebaut und umfasst nahezu alle relevanten Themen der individuellen Finanzberatung!

In der Webinarreihe beleuchten wir in drei Terminen, welche vertrieblichen Vorteile der Einsatz einer Beratungssoftware für Sie in Ihrem Beratungsalltag mit sich bringt.

In Teil 1 dieser Webinarreihe zeigen wir Ihnen, wie Sie für Ihre Kunden eine private Vermögensbilanz erstellen, wie Sie die Auswirkungen von Inflation und Steuern auf die Brutto-/Nettoversorgung veranschaulichen können und wie Sie die Ausfinanzierung der Altersvorsorge mithilfe des Schichtenvergleichs erstellen. 

Inhalte

• Systematische Erfassung von Kunden- und Vertargsdaten (u.a. Konten, Depots, LV, bAV, Rentenansprüche, Immobilien usw.)
• Darstellung einer privaten Vermögensbilanz
• Auswirkungen von Inflation, Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern auf die Brutto- und Nettoversorgung
• Ausfinanzierung der Altersvorsorge mithilfe des Schichtenvergleichs

Methode/ Medien

Webinar, Fragen können per Chat zum Ende der Veranstaltung gestellt werden.

Referenten

Ralf Schäfer
Certified Financial Planner ®, Assessor jur., Finanzökonom (ebs)
AVP professional Software GmbH