Zielgruppe

GeschäftspartnerInnen, die ihre Kenntnisse und ihr vorhandenes Wissen zum Thema Fondsrenten mit Einmalbeiträgen aktualisieren und erweitern wollen.

Erwerbbare Kompetenzen/Lernziele

Die Anlage von Einmalbeiträgen ist etwas ganz besonderes.

Ihre Kunden wollen oder müssen die Ersparnisse ihres Arbeitslebens oder zum Beispiel Erbschaften anlegen? Die Beratungsgespräche sind deshalb häufig emotional aufgeladen und rationale Anlageentscheidungen als Kunde schwierig zu treffen.
Daher ist es umso wichtiger im Beratungsgespräch als Beraterin oder Berater komplexe Sachverhalte einfach, verständlich und passend zum Anlageziel zu vermitteln. 

Unsere Schulungsveranstaltung "Die Schule der Märkte - Master Class - Fondsrenten mit Einmalbeiträgen" soll Sie genau dafür vorbereiten. 
Der bekannte Investmentexperte Christoph R. Kanzler bringt Ihnen in unserer Master Class einfach und verständlich die Funktionsweise der Kapitalmärkte näher. Er erläutert Ihnen risikoarme und risikoreiche Anlageformen und den Unterschied von Sparen vs. Anlegen und führt Sie durch den Argumentationsleitfaden "Pro Fonds" für Beraterinnen und Berater.
Darüber hinaus erhalten Sie Expertenwissen von unserem Steuerprofi Ralf Linden und unserem Wiederanlagespezialisten Jörg Erlebach.  

Freuen Sie sich auf diese und weitere interessante Vorträge und nutzen Sie die Inhalte für Ihre Kundengespräche um Einmalbeiträge erfolgreich anzulegen!

Inhalte

• Die persönliche Bedeutung von Einmalbeiträgen bei Kunden
• Historische Geld- & Kapitalmarktrenditen
• Der Einfluss der Inflation und der Steuer auf Fondspolicen
• Risikoarme & Risikoorientierte Anlageformen
• Sparen vs. Anlegen
• Der rote Faden für eine erfolgreiche Wiederanlage
• "Pro Fonds" Argumentationsleitfaden für Berater
• Erfolgreiche Beratung von Einmalbeiträgen mit der Alte Leipziger

Methode/Medien

Vortrag/Lehrgespräch mit Präsentation im Dialog mit den Teilnehmern.

Referenten

Christoph R. Kanzler
Geschäftsführer
30plusX
 

Ralf Linden
Bereichsleiter Produktsteuern und Recht
Alte Leipziger Leben
 

Karsten Schmithals
Bereichsleiter Privatkunden Vertriebsunterstützung
Alte Leipziger Leben
 

Jörg Erlebach
Direktionsbevollmächtigter Wiederanlagemanagement
Alte Leipziger Leben
 

Heiko Storjohann
Referent Fondsrenten
Alte Leipziger Leben