Zielgruppe

GeschäftspartnerInnen, die ihre Kenntnisse und ihr vorhandenes Wissen zum Thema Honrorarberatung aktualisieren und erweitern wollen.

Erwerbbare Kompetenzen/ Lernziele

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bietet Ihnen gemeinsam mit dem Berliner Beratungshaus, der AVP professional Software GmbH, eine exklusive Webinarreihe an.

Die AVP professional Software GmbH entwickelt und vertreibt seit 2004 eine Beratungssoftware von Beratern für Berater. Diese ist modular aufgebaut und umfasst nahezu alle relevanten Themen der individuellen Finanzberatung!

In der Webinarreihe beleuchten wir in drei Terminen, welche vertrieblichen Vorteile der Einsatz einer Beratungssoftware für Sie in Ihrem Beratungsalltag mit sich bringt.

In Teil 3 dieser Webinarreihe zeigen wir Ihnen, was Sie bei einer Honrarberatung beachten sollten und welchen Vorteil die Honorarberatung für Ihren Kunden hat. 

Inhalte

• Zulässigkeit einer Honorarvereinbarung – rechtlicher Regelungsrahmen, Dienstleistungs- und Vertragsfreiheit in Deutschland
• Steuerliche Ansetzbarkeit der Honorarrechnung seitens der Mandanten
• Mandatierung: Form, Zeitpunkt und Inhalte einer Honorarvereinbarung
• Analyse und Planung: strategische Planung vs. Produktberatung
• Dokumentation und Umsetzung der Finanz- und Vorsorgeplanung – Produktvermittlung

Methode/ Medien

Webinar, Fragen können per Chat zum Ende der Veranstaltung gestellt werden.

Referenten

Ralf Schäfer
Certified Financial Planner ®, Assessor jur., Finanzökonom (ebs)
AVP professional Software GmbH