Zielgruppe

GeschäftspartnerInnen, die ihre Kenntnisse und ihr vorhandenes Wissen zu Pensionszusagen aktualisieren und erweitern wollen.

Erwerbbare Kompetenzen/Lernziele

Die Teilnehmer lernen Vertriebsansätze zur gezielten Arbeitgeberansprache im Hinblick auf bestehende Pensionszusagen. Ziel dabei ist es Unternehmen über eventuelle Unterfinanzierungen der bestehenden Verpflichtungen aufzuklären. Gleichzeitig können dabei Lösungsansätze dargestellt werden. Durch die Auffrischung der aktuellen Gesetzeslage und Rechtsprechung, können Teilnehmer bei Ihren Kunden Haftungsrisiken erkennen und in der Folge aufklären.

Inhalte

• Verzicht auf den Future Service
• Umstellung einer Rentenzusage auf eine Kapitalzusage
• Absicherung über CTA
• Auslagerung von Pensionszusagen auf Pensionsfonds
• Wertpapiergebundene Zusage

Methode/Medien

Vortrag/Lehrgespräch mit Präsentation im Dialog mit den Teilnehmern 

Referenten

Kerstin Schiller
Direktionsbeauftragte bAV
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Afrodite Hartorian
Rentenberaterin
Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH

Heiko Schimpf
Direktionsbevollmächtigter 
Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH

Thorsten Morbitzer
Direktionsbevollmächtigter bAV
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.